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2022年，在疫情、成本等多重因素作用下，我國光伏新增裝機(jī)87.4GW，其中地面電站36.294GW、分布式光伏51.114GW，占比分別在41.52%、58.48%。在很多從業(yè)者以及分析機(jī)構(gòu)看來，這個數(shù)據(jù)并不理想，尤其是地面電站進(jìn)展不及預(yù)期。但進(jìn)入2023年后，隨著雙碳進(jìn)程加快、疫情管控措施放開以及產(chǎn)業(yè)鏈價格回歸理性，國內(nèi)光伏電站開發(fā)熱情正被重新點(diǎn)燃。

國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年1-5月份，全國新增光伏裝機(jī)61.21GW，較去年同期增長158%。而據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)不完全統(tǒng)計，2023年初至今，全國范圍內(nèi)涉及光伏的大型新能源項目簽約規(guī)模已達(dá)77.796GW，其中光伏規(guī)模42.116GW，同比增長86%，總投資額更是超過4688億元。

若是綜合分析簽約數(shù)據(jù)，不難看出，目前我國大型電站項目開發(fā)特征已經(jīng)非常明顯，其一是央國企電站開發(fā)商已完全占據(jù)主導(dǎo)地位；其二是多樣化的電站開發(fā)格局已基本成型。

(資料圖片)

國字號屬性愈發(fā)明顯

央國企簽約占比高達(dá)97%

“雙碳”目標(biāo)提出后，加速布局新能源產(chǎn)業(yè)成為央國企的重要課題，特別是國資委2021年下發(fā)的《關(guān)于推進(jìn)中央企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展做好碳達(dá)峰碳中和工作的指導(dǎo)意見》更要求“到2025年，中央企業(yè)可再生能源發(fā)電裝機(jī)比重達(dá)到50%以上，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)營收比重不低于30%。”

在此背景下，以“五大六小”為代表的央國企軍團(tuán)開啟了圍繞光伏電站，特別是大型電站為主的“跑馬圈地”運(yùn)動，北極星數(shù)據(jù)庫顯示，2021年初至2022年底，央國企涉光伏的大型新能源項目簽約規(guī)模占到總簽約量的70%左右。進(jìn)入2023年后，隨著上中游光伏價格的回落，央國企簽約占比進(jìn)一步擴(kuò)大，統(tǒng)計顯示2023年初至今，由央國企或央國企牽頭的簽約項目占比已提升至97%。

具體來看，在年初至今的77.796GW總規(guī)模中，排除以“國+民”、“國+國”聯(lián)合投資模式簽約的33.96GW外，央國企軍團(tuán)已簽約涉光伏的新能源項目（以下簡稱“新能源項目”）41.636GW，其中光伏規(guī)模21.356GW，總投資超過2138.358億元。

其中，國家能源集團(tuán)憑借9.436GW新能源簽約總量、4.936GW光伏簽約量遙遙領(lǐng)先。作為 “新電力一哥”，國家能源集團(tuán)早在2020年便宣布“將大幅提升光伏裝機(jī)規(guī)模，未來五年計劃新增25-30GW”，進(jìn)入“十四五”后，該目標(biāo)提升至50GW。今年年初，其提出的“41663”總體工作方針更是將“以多元快速?？稍偕茉匆?guī)?；l(fā)展”作為重點(diǎn)發(fā)展路徑之一，并宣稱“要堅持多元化、快速化、規(guī)模化、效益化發(fā)展新能源，舉全集團(tuán)之力加快發(fā)展清潔可再生能源”。

公開數(shù)據(jù)顯示，國家能源集團(tuán)新能源推進(jìn)工作成效確實顯著，2022年其光伏裝機(jī)16.4GW、同比增長91% ，2023年一季度新能源裝機(jī)規(guī)模同比增長超30%。在前不久公布的青海第三批風(fēng)光大基地項目清單中，國家能源集團(tuán)也奪下4GW規(guī)模，僅次于國家電投。

云南能投、新疆能源集團(tuán)緊隨其后，分別簽約新能源項目5.56GW、5.32GW。作為盤踞地方的國企巨頭，在新能源電站資源爭奪戰(zhàn)中的先天優(yōu)勢分外明顯。就統(tǒng)計數(shù)據(jù)而言，云南能投簽約項目均位于云南省內(nèi)，建設(shè)地點(diǎn)覆蓋楚雄、文山、曲靖、西雙版納、臨滄、怒江、保山、迪慶等州市；新疆能源集團(tuán)則與新疆阿克蘇地區(qū)行署簽訂2×66萬千瓦超超臨界煤電機(jī)組及4GW新能源項目合作協(xié)議，據(jù)悉，該項目投資額高達(dá)235.05億元。

值得一提的是，華能、中能建、中電建、中核以及航天科技等一眾央國企也正奮起直追，截至目前，上述企業(yè)可統(tǒng)計的新能源簽約規(guī)模均在2GW-4.5GW之間。

電站開發(fā)格局基本成型

一體化、制氫、復(fù)合項目勢頭迅猛

“十四五”時期，我國大型電站項目開發(fā)的第二大特征便是多樣化的電站開發(fā)格局，除普通地面電站、大基地開發(fā)模式外，“兩個一體化”、可再生能源制氫以及農(nóng)光互補(bǔ)、漁光互補(bǔ)、牧光互補(bǔ)等光伏復(fù)合項目開發(fā)模式在政策加持下，規(guī)模加速擴(kuò)張。

分類型來看，已明確簽約規(guī)模的源網(wǎng)荷儲一體化及多能互補(bǔ)項目共計15個，總規(guī)模31.5GW。新疆地區(qū)是該類項目主要聚集地，國家能源集團(tuán)、國家電投、華能、中核均在新疆圈定開發(fā)規(guī)模。

其中，國家電投新疆能源化工更是攜手組件制造商海泰新能與新疆木壘縣人民政府簽訂投資框架協(xié)議，計劃共同出資160.5億元開發(fā)3GW風(fēng)光項目，配套建設(shè)儲能75萬kw/300萬kwh，同時，海泰新能還將斥資3億元建設(shè)1GW光伏組件制造廠、2GW光伏支架生產(chǎn)廠。

可再生能源制氫項目共計11個、總規(guī)模18.76GW，項目分布于內(nèi)蒙古、河北、新疆、吉林以及江蘇5個省區(qū)。

（點(diǎn)擊看大圖）

其中，內(nèi)蒙古最受青睞，共吸引中能建、中電建、國家電投、中廣核以及國富氫能、中國天楹等多家企業(yè)1159.92億元資金投入。

作為我國風(fēng)光資源第一的地區(qū)，內(nèi)蒙古在發(fā)展綠氫產(chǎn)業(yè)方面具備得天獨(dú)厚的優(yōu)勢，因此也更為“大膽”。作為對比，國家層面出臺的氫能產(chǎn)業(yè)頂層設(shè)計《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035年）》提出目標(biāo)，到2025年，可再生能源制氫量達(dá)到10-20萬噸/年。但內(nèi)蒙古氫能規(guī)劃遠(yuǎn)超該數(shù)字，內(nèi)蒙古2022年明確，2023年實現(xiàn)年產(chǎn)綠氫7.2萬噸，規(guī)劃到2025年，綠氫供給能力達(dá)到50萬噸，氫能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到1000億元。

以農(nóng)光互補(bǔ)、漁光互補(bǔ)、林光互補(bǔ)、牧光互補(bǔ)形式簽訂的光伏復(fù)合項目共計12個、總規(guī)模6.896GW。這類項目建設(shè)地點(diǎn)呈現(xiàn)“多點(diǎn)開花”特點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，2023年初至今，浙江、廣東、湖北、湖南、河北、遼寧、內(nèi)蒙古、寧夏、新疆9個省市均有光伏復(fù)合項目簽訂。

其中，規(guī)模最大的當(dāng)屬國家電投雄安能源和烏魯木齊聯(lián)塑班皓新能源聯(lián)合簽訂的“270萬牧光互補(bǔ)+30萬光熱儲能一體化能源示范項目”。據(jù)悉，該項目位于新疆烏魯木齊市米東區(qū)北部沙漠，項目計劃建設(shè)30萬千瓦光熱發(fā)電項目及270萬千瓦光伏項目，光伏與儲熱型光熱發(fā)電站規(guī)模為9:1，總投資額達(dá)154.5億元。

2023年初至今新能源項目簽約詳情如下：（點(diǎn)擊看大圖）